越秀地产申请70亿公司债 中华企业百亿重组方案获批

2017-12-16·来源:观点地产网 阅读:993
   
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越秀地产附属公司向上交所申请发行最高70亿元公司债券

12月15日,越秀地产股份有限公司公布,其附属公司广州市城市建设开发有限公司已向上海证券交易所提出申请,建议公开发行本金额最高达人民币70亿人民币的2017年公司债券。

该债券计划向在中国的合格投资者发行,并将于发行后在上海证券交易所上市,该债券的付款责任由广州越秀集团有限公司担保。

就建议发行而言,广州市城市建设开发有限公司与广州证券于2017年12月15日订立包销协议,据此其将委聘广州证券担任建议发行2017年公司债券的牵头包销商。根据包销协议发行人应付广州证券的包销费最高总额为人民币2660万元。

越秀地产董事会认为发行2017年公司债券可使其金融工具组合多元化,并将有效补充流动资金及优化其资本结构,对其整体业务带来正面影响。

中华企业重组方案获证监会通过 股票12月18日复牌

12月15日,中华企业股份有限公司发布公告称,证监会通过其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,股票将于12月18日复牌。

据观点地产新媒体查阅,中华企业11月27日发布公告,于当日召开的第八届董事会审议通过了《关于调整中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,对该公司发行股份及支付现金购买上海中星(集团)有限公司100%股权并募集配套资金事宜进行了相关调整。

据5月份调整的重组方案披露,彼时,中华企业向上海地产集团以发行股份及支付现金的方式购买中星集团100%股权经过双方协商确定后,拟注入资产的交易价格为174.72亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价的85%,即148.51亿元,以现金方式支付交易对价的15%,即26.21亿元。

另外,计划中募资对象确定为华润商业及平安不动产,该计划原定为募资不超过42亿元,后于11月27日调整拟募集配套资金不超过26.76亿元,同时,不超过交易中以发行股份方式购买资产的交易价格(不包括地产集团在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)的100%,且募集配套资金发行的股份数量不超过发行前总股本的20%,即不超过373,411,879股。

云南城投完成发行35亿商业房地产抵押贷款支持证券

12月15日,云南城投置业股份有限公司公告称,已完成发行商业房地产抵押贷款支持证券,共募集资金35亿元,期限为18年。

观点地产新媒体了解到,云南城投以下属控股子公司成都银城置业有限公司物业作为底层资产,采用资产证券化的方式,向上海证券交易所申请发行商业房地产抵押贷款支持证券。

其中,优先A类证券产品的发行规模为16.5亿元,票面利率为6.15%;优先B类证券产品的发行规模为18亿元,票面利率为7.5%;C类证券产品的发行规模则为0.5亿元,票面利率为7.6%。

根据观点地产新媒体此前报道,云南城投本次资产证券化目标资产为成都银城持有在成都银泰in99购物中心、成都华尔道夫酒店及车位的建筑面积约29.4万平方米的房屋及其占有范围内的国有土地使用权。

万科为合肥中央公园项目开发借款提供担保 担保额不超过4.8亿

12月15日,万科企业股份有限公司发布公告称,为满足合肥中央公园项目开发的需要,万科为合肥新辉皓辰地产有限公司12亿元借款按股权比例提供不可撤销的连带责任保证。

公告指出,股权质押担保与保证担保的范围合计不超过全部债务余额的40%,即担保金额不超过4.8亿元,担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

据观点地产新媒体查阅,合肥新辉向光大信托借款不超过人民币12亿元,合肥新辉股东新辉裕祥以所持合肥新辉40%股权提供股权质押担保,新辉裕祥股东合肥万科就合肥新辉该笔借款按40%的股权比例提供不可撤销的连带责任保证。

截止至2017年11月30日,万科担保余额为人民币337.76亿元,占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为29.77%。其中,万科及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币315.29亿元,万科及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币22.47亿元。

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